年月の売上実績を集計する

¶年月の売上実績を集計する

「店舗日報」アプリ（※2026年07月時点）の日付と各種数値を元に、「年月（YYYY年MM月形式）」ごとに「売上目標」「売上実績」「客数」を自動集計し、「年月売上集計」アプリに出力するデータフローの作成方法について説明します。

日付フィールドから年月情報を抽出し、日ごとに登録されたレコードを「グループ集計」によって月別の売上・予実サマリーとしてまとめる手順について解説します。

¶Tipsで使用するサンプルファイル

本Tipsの設定をすぐに再現して試すためのサンプルファイルです。
以下のリンクからダウンロードしてご利用いただけます。

• 店舗日報のサンプルデータ（CSV）
  （入力元のアプリにインポートして使用する売上のレコードです）
• 年月売上集計のアプリテンプレート（ZIP）
  （出力先となる年月売上集計アプリのテンプレートファイルです。kintone上でインポートしてすぐにアプリを作成できます）
• データフロー設定ファイル（JSON）
  （本Tipsの設定が構築済みのデータフロー設定ファイルです。インポート機能で読み込むことで、すぐに同じ設定を再現できます）

¶設定のイメージ

「店舗日報」アプリに登録されているレコードから、年月単位でレコードをグループ化し、各種数値レコードを月次合計として集計します。

• 年月: 「日付」フィールドから「年」と「月」を結合して「2026年03月」のような表記を作成します。
• 売上目標の合計: 各日・各店舗の「売上目標」を年月単位で合算します。
• 売上実績の合計: 各日・各店舗の「売上実績」を年月単位で合算します。
• 客数の合計: 各日・各店舗の「客数」を年月単位で合算します。

最終的に、「グループ集計」によって重複する年月レコードが自動的に整理され、「年月売上集計」アプリに月ごとの予実および集計レコードとして自動的に書き出されます。

¶事前準備

他で作った「店舗日報」アプリがある場合は、そのアプリとインポート済みのデータをそのまま使用できます。
アプリがない場合または別途作成する場合は、新しく「店舗日報」アプリを作成してサンプルCSVデータをインポートします。

¶1. 入力元：「店舗日報」アプリ

日々の店舗売上や客数、業務連絡などを登録しておくアプリです。
手動で必要なフィールドを配置して作成するか、
kintoneのサンプルアプリから 店舗日報（※2026年07月時点）を追加して使用します。

• 日付（日付フィールド）
• 店舗（ドロップダウンフィールド ※選択肢は 日本橋店 / 飯田橋店 / 水道橋店）
• 天気（チェックボックスフィールド ※選択肢は 晴れ / 曇り / 雨）
• 予算（数値フィールド）
• 売上（数値フィールド）
• お客様数（数値フィールド）
• 引継ぎ事項（文字列複数行フィールド）
• その他連絡事項（文字列複数行フィールド）

¶サンプルCSVのインポート方法

• 新しく作成する場合:
  「店舗日報」アプリを新規に作成し、ダウンロードした 「店舗日報のサンプルデータ（CSV）」 をアプリにインポートします。
• 他で作ったアプリをそのまま使用する場合:
  すでにkintone上に「店舗日報」アプリが存在し、データの登録が完了している場合は、新たなアプリ作成やCSVデータのインポート作業は不要です。

CSVインポート時のプレビュー文字化けについて
ダウンロードしたCSVファイルは 「UTF-8」 で保存されていますが、kintoneの読み込み画面でファイルを選択した際、初期状態では文字コードに「Shift-JIS」が選択されてプレビューが文字化けすることがあります。
その場合は、読み込み画面の「文字コード」の設定項目で 「UTF-8（Unicode）」 を選択してから読み込んでください。

¶2. 出力先：「年月売上集計」アプリ

月次の売上合計や予算、お客様数を格納するためのアプリです。
ダウンロードした 「サンプルの年月売上集計アプリテンプレート（ZIP）」 を以下の手順でkintoneに読み込んで作成します。

1. kintoneのポータル画面（またはスペース内）のアプリの右側にある「＋」アイコンをクリック、または「アプリを追加」をクリックします。
2. アプリ作成の選択肢から「テンプレートファイルを読み込んで作成」をクリックします。
3. 「参照」ボタンから、ダウンロードした 年月売上集計.zip を選択します。
4. 「アプリを作成」をクリックすると、「年月売上集計」アプリが自動的に作成されます。

※手動で「はじめから作成」する場合は、以下のフィールドを配置して作成します。

• 年月（文字列（1行）フィールド）
• 予算合計（数値フィールド）
• 売上合計（数値フィールド）
• お客様数合計（数値フィールド）

¶データフローの設定手順

プラグインの追加やジョブの登録などの基本操作については、ジョブと実行契機管理の概要 を参照してください。

「店舗日報」アプリの「年月売上集計」用のジョブ（契機：一覧画面の実行ボタン押下）からデータフロー編集画面を開き、パレットから必要なノードをキャンバスに配置し、接続線で繋いでいきます。

¶ステップ 1：「アプリ入力」を設定する

「店舗日報」アプリからレコードを読み込む設定を行います。

1. キャンバス上の 「アプリ入力」 をクリックして設定パネルを開きます。
2. 「アプリ」 で、入力元となる 「店舗日報」 アプリを選択します。（※アプリを選択すると、自動的にそのアプリ名が表示名に設定されます）。
3. 「使用するフィールドの選択」 で、以下の集計で使用するフィールドを追加します。
   • 日付
   • 予算
   • 売上
   • お客様数
4. 設定が完了したら、設定パネル右上の「✕（閉じる）」ボタンをクリックして、パネルを閉じます。

¶ステップ 2：「データ変換（年月算出）」を設定する

日付フィールドから「年月」の新規フィールドを計算によって作成します。

1. キャンバス上に 「データ変換」 プロセッサーを配置し、「アプリ入力」 と接続線で繋ぎます。
2. 配置した 「データ変換」 プロセッサーをクリックして設定パネルを開きます。
3. 設定パネル上部の 「表示名」 を 「年月算出」 に変更します（表示名を変更しておくことで、フローが複雑になっても判別しやすくなります）。
4. 「変換するフィールド」 の 「新規フィールドを作成」 を選択し、以下のフィールドを設定します。
   • 設定（年月）:
     • 新規フィールド名: 年月
     • 変換方法: 数式
     • 変換内容: CONCAT(YEAR(日付), "年", TEXT(MONTH(日付), "00"), "月")
5. 設定が完了したら、設定パネル右上の「✕（閉じる）」ボタンをクリックして、パネルを閉じます。

¶ステップ 3：「グループ集計（年月別合計算出）」を設定する

「年月」ごとにグループ化し、それぞれの目標・実績・客数の合計を算出します。
グループ化を行うことで、重複する「年月」は1つのレコードに自動で集約されます。

1. キャンバス上に 「グループ集計」 プロセッサーを配置し、ステップ2で作成した 「データ変換」 と接続線で繋ぎます。
2. 配置した 「グループ集計」 プロセッサーをクリックして設定パネルを開きます。
3. 設定パネル上部の 「表示名」 を 「年月別合計算出」 に変更します。
4. 「グループ化するフィールド」 に 「年月」 を指定します。
5. 「集計設定」 で、集計方法を以下のように3件追加します。
   • 1件目の集計設定（予算合計の算出）:
     • フィールドを選択: 予算
     • 集計結果のフィールド名: 予算合計
     • 集計方法: 合計
   • 2件目の集計設定（売上合計の算出）:
     • フィールドを選択: 売上
     • 集計結果のフィールド名: 売上合計
     • 集計方法: 合計
   • 3件目の集計設定（お客様数合計の算出）:
     • フィールドを選択: お客様数
     • 集計結果のフィールド名: お客様数合計
     • 集計方法: 合計
6. 設定が完了したら、設定パネル右上の「✕（閉じる）」ボタンをクリックして、パネルを閉じます。

¶ステップ 4：「アプリ出力」を設定する

集計された年月売上レコードを「年月売上集計」アプリに出力します。

1. キャンバス上に 「アプリ出力」 プロセッサーを配置し、ステップ3で作成した 「グループ集計」 と接続線で繋ぎます。
2. 配置した 「アプリ出力」 プロセッサーをクリックして設定パネルを開きます。
3. 「出力先アプリ」 セクションで 「既存アプリから選択」 を選び、「出力先アプリ」 に 「年月売上集計」 アプリを選択します（※アプリを選択すると、自動的にそのアプリ名が表示名に設定されます）。
4. 「出力方法」 で「更新および追加」を選択します。
5. 「フィールド」 で、「出力フィールド」（出力先アプリのフィールド）と「入力フィールド」（データフロー内のレコード）を以下のように紐付けます。
   • 「出力フィールド」の レコード番号 ➡ 「入力フィールド」の (指定しない)
   • 「出力フィールド」の 年月 ➡ 「入力フィールド」の 年月
   • 「出力フィールド」の 予算合計 ➡ 「入力フィールド」の 予算合計
   • 「出力フィールド」の 売上合計 ➡ 「入力フィールド」の 売上合計
   • 「出力フィールド」の お客様数合計 ➡ 「入力フィールド」の お客様数合計
6. 「フィールド」 の 「更新キー」 は 「年月」 を選択します。
7. 設定が完了したら、設定パネル右上の「✕（閉じる）」ボタンをクリックして、パネルを閉じます。

¶実行と結果の確認

1. 設定完了後、フロー編集画面の右上にある 「設定して戻る」 ボタンをクリックして、データフローの設定を保存します。
2. アプリのデータフロー設定画面等から対象の ジョブ の実行ボタンをクリック、またはスケジュールされたタイミングでジョブを実行します。
   （ジョブの詳細な実行方法については、ジョブと実行契機管理の概要 を参照してください）

処理が成功すると、出力先の「年月売上集計」アプリに、月ごとにまとめられた売上レコードが作成されます。

¶出力アプリの表示イメージ